中金公司:AI主线上,国产云端算力、端侧oC、接口运力芯片等行业均值得关注
中金公司提出,年初以来,半导体及元器件周期整体进入上行通道,去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年,中金公司认为AI主线上,国产云端算力、端侧oC、接口运力芯片等行业均值得关注。国产化主线上,高阶CI、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面,中金预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整,以维持较高的产能利用率和盈利能力,进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。
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中金公司提出,年初以来,半导体及元器件周期整体进入上行通道,去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年,中金公司认为AI主线上,国产云端算力、端侧oC、接口运力芯片等行业均值得关注。国产化主线上,高阶CI、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面,中金预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整,以维持较高的产能利用率和盈利能力,进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。
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