预料，打破了近8年来的五月行情表现数据，月底最后几天不知道能不能反转，米云个人已经不抱希望了，除非管理层再下点猛药。题外话不能多说了，回到今天的盘面，今天唯一有看点的就是个股南京化纤的表演，昨天天地板20，今天地天板20，主力机构肆无忌惮，社会太复杂，人性太复杂，不做过多解读，监管层会出来给结论。最后看下机构近期的观点，仅供参考。
国泰君安：hagp—4o模型发布，谷歌gei升级，中国移动新一轮ai服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线：1）全球ai产业共振，重视光电互联的投资价值；2）兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；3）寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；4）经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
华龙证券：高层定调推动旅游行业高质量发展。需求端热度在中长期维度有望持续呈现稳步上行趋势，随着三季度旅游核心旺季临近，旅游市场有望延续高景气，相关公司业绩有望得到进一步提振。
招商证券：消费电子产业链景气度已在触底回升，q1终端需求延续弱复苏，公司一季报业绩总体边际改善，ai融合新品与arev等创新亦在加速。苹果方面持续关注ai布局加速创新进展，强调果链优质公司今年估值的向上空间；安卓链重点关注ai创新带来的产业链机会，并把握行业复苏节奏以及格局变化趋势下的机遇；gp-4o为代表的多模态模型实用性大幅升级，建议关注ai端侧应用创新进展；高阶智能驾驶正加速落地，关注华为/小米汽车链。
中信证券：近年来ai、算力等应用迎来高速发展，催生对稳定能源供给的需求，在当前全球基荷能源紧缺的大背景下，核电兼具清洁、低碳、长期稳定运行等优势，满足基荷电源可靠、经济、充足和清洁四大要求，历经百年发展全球核电迎来大规模重启，各国对核电规划对应2050年1200g以上装机容量，带动1000g以上潜在新增+存量替换需求。
我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024—2026年迎来三年景气上行，利好核心压力容器、堆内构件、核主泵及电机、核阀、蒸汽发生器等龙头公司业绩加速释放。
国泰君安：hagp—4o模型发布，谷歌gei升级，中国移动新一轮ai服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线：1）全球ai产业共振，重视光电互联的投资价值；2）兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；3）寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；4）经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
华龙证券：高层定调推动旅游行业高质量发展。需求端热度在中长期维度有望持续呈现稳步上行趋势，随着三季度旅游核心旺季临近，旅游市场有望延续高景气，相关公司业绩有望得到进一步提振。
招商证券：消费电子产业链景气度已在触底回升，q1终端需求延续弱复苏，公司一季报业绩总体边际改善，ai融合新品与arev等创新亦在加速。苹果方面持续关注ai布局加速创新进展，强调果链优质公司今年估值的向上空间；安卓链重点关注ai创新带来的产业链机会，并把握行业复苏节奏以及格局变化趋势下的机遇；gp-4o为代表的多模态模型实用性大幅升级，建议关注ai端侧应用创新进展；高阶智能驾驶正加速落地，关注华为/小米汽车链。
中信证券：近年来ai、算力等应用迎来高速发展，催生对稳定能源供给的需求，在当前全球基荷能源紧缺的大背景下，核电兼具清洁、低碳、长期稳定运行等优势，满足基荷电源可靠、经济、充足和清洁四大要求，历经百年发展全球核电迎来大规模重启，各国对核电规划对应2050年1200g以上装机容量，带动1000g以上潜在新增+存量替换需求。
我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024—2026年迎来三年景气上行，利好核心压力容器、堆内构件、核主泵及电机、核阀、蒸汽发生器等龙头公司业绩加速释放。